निजी बैंकों का मुनाफा बढ़ा, बड़े ऋणदाताओं को मार्जिन पर दबाव दिख रहा है

मुंबई: शीर्ष तीन बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव देखने के बावजूद निजी क्षेत्र के बैंकों ने सितंबर-तिमाही में उच्च मुनाफा दर्ज किया।एफसीएनआर (बी) जमाओं ने जमा वृद्धि दर को एक दशक के उच्च स्तर तक बढ़ा दिया और बैलेंस शीट का विस्तार किया, लेकिन एनआरआई को विशेष योजना के तहत उच्च दर की पेशकश के कारण जमा की लागत बढ़ गई।संपत्ति के हिसाब से निजी क्षेत्र के तीन सबसे बड़े ऋणदाता – एचडीएफसी बैंकआईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक – फंडिंग लागत बढ़ने और जमा प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण दूसरी तिमाही में मार्जिन में कमी दर्ज की गई। एक्सिस बैंक में सबसे तेज गिरावट देखी गई, एनआईएम साल दर साल (YoY) 37 आधार अंक गिरकर 3.73% से 3.36% हो गया। गैर-ब्याज आय और नियंत्रित क्रेडिट लागत द्वारा समर्थित इसका शुद्ध लाभ 37.6% बढ़कर 7,003 करोड़ रुपये हो गया।

आईसीआईसीआई बैंक का एनआईएम 12 आधार अंक गिरकर 4.3% से 4.18% हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 20.1% बढ़कर 14,843 करोड़ रुपये हो गया, जो अग्रिमों में वृद्धि के कारण था। एचडीएफसी बैंक का मार्जिन 11 आधार अंक घटकर 3.27% से 3.16% हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 4.7% बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि उसने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय के बाद अपने क्रेडिट-टू-डिपॉजिट अनुपात को समायोजित करना जारी रखा।यस बैंक ने उच्च शुद्ध ब्याज आय और कम प्रावधानों के कारण 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 65% सालाना वृद्धि के साथ 1,080 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। हालाँकि, बैंक ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बांड को रद्द करने के आदेश को ध्यान में रखा जाता, तो उसे 53,268 करोड़ रुपये के मुकाबले 5,217 करोड़ रुपये का नुकसान और 46,970 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति की सूचना मिलती। इसका एनआईएम 2.5% से 10 आधार अंक बढ़कर 2.6% हो गया।एचडीएफसी बैंक के मार्जिन ने गैर-खुदरा परिसंपत्तियों और देनदारियों की उच्च हिस्सेदारी के साथ-साथ 6% से 6.25% की भारित औसत लागत पर एफसीएनआर (बी) जमा के माध्यम से 7 बिलियन डॉलर जुटाने की लागत को भी प्रतिबिंबित किया। बैंक को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में मार्जिन में सुधार होगा क्योंकि उधार दरें फंडिंग लागत की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं, हालांकि परिसंपत्ति मिश्रण को पुनर्संतुलित करने में दो से तीन तिमाहियों का समय लगेगा। इसका CASA अनुपात कमजोर हो गया है क्योंकि परिवारों ने बचत को उच्च-उपज वाले उपकरणों में स्थानांतरित कर दिया है और बैंक परिपक्व होने वाली थोक उधारियों को थोक जमा के साथ बदल देता है। इसने लाभप्रदता को कम करने वाली दरों पर होम लोन की पेशकश करने के बजाय बंधक बाजार हिस्सेदारी को स्वीकार करने का भी विकल्प चुना है।कुछ मध्यम आकार के निजी ऋणदाताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एनआईएम में विस्तार दर्ज किया। फेडरल बैंक का मार्जिन 26 आधार अंक बढ़कर 3.06% से 3.32% हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 45% बढ़कर 1,386 करोड़ रुपये हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनआईएम 12 आधार अंक बढ़कर 2.89% से 3.01% हो गया, जिससे शुद्ध लाभ 21% बढ़कर 1,469 करोड़ रुपये हो गया। तुलना में आईडीबीआई बैंक ने ऋणदाताओं के बीच सबसे बड़ा मार्जिन विस्तार दर्ज किया, एनआईएम 3.71% से 40 आधार अंक बढ़कर 4.11% हो गया। हालाँकि, इसका शुद्ध लाभ 39% गिरकर 2,206 करोड़ रुपये हो गया, जो उच्च प्रावधानों या उच्च आधार के मुकाबले गैर-प्रमुख आय के सामान्यीकरण को दर्शाता है।